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Kurzinhalt: Zamorra und Nicole jagen in Cwm Duad einen Vampir. Sie treffen dabei auf Gryf der ihn auch jagte und ihn vernichtet. Sie dann über dem Berg einen Lichtblitz wie bei Atombombe – Teri vernichtete über Caermardhin einen Meeghspider. Merlin kritisiert Teri das sie den Meeghs zu viele Chancen ließ. Im Wirtshaus entdeckt Zamorra den Geist eines Meeghs und treibt aus einen Menschen aus. Der Meegh kann fliehen. Merlin schickt Teri zu Zamorra, weil er dessen Hilfe braucht. Über Caermardhin Materialisierten 30 Meeghspider. Gryf will Zamorra zum Château bringen um dessen Dhyarra zu holen, als die Meeghs sie einfangen. Mit seinem Amulett bringt Zamorra den Spider und acht weitere zum Absturz. Nachdem sie sich befreiten rennen sie ins Dorf, wo ihnen Nicole mitteilt: Ein Meegh hat Teri übernommen. Die zurück nach Caermardhin sprang und von Merlin mit der Überwachung der Burg beauftragt wurde. Teri/Auyonn will Caermardhin von innen sabotieren. Sie fahren mit Zamorras Wagen zur Burg hoch. Sie treffen Merlin auf einer Lichtung wo Kobolde aus einem Regenbogen kommen, die die Menschen im Tal beschützen sollen. Er springt mit Gryf, Zamorra und Nicole in die Burg. Nicole warnt Merlin: Teri ist von Meegh besessen! Als der Meegh in Teri in den Saal des Wissens eindringen will, wird der Meegh in Teri vernichtet. Merlin nimmt dann Zamorra mit in ein Zeitparadoxon – Zamorra steuert für Merlin das Amulett, wo er die 21 Meeghspider einschließt. Auf Zamorras Einwand sagt Merlin: nur ICH kann das. Er bricht zusammen nachdem er das Weltentor der Meeghs zerstörte. Er biitet Zamorra ihn nach Caermardhin zurückzubringen, er wäre wie ausgebrannt, Fehler beim erzeugen des Zeitparadoxons! wird von Zamorra mit dem Amulett aufgeladen um wieder in die Realzeit zurück zuspringen. Dort ruft er Gryf der sie nach Caermardhin zurückbringt. Merlin zieht sich dann in seine Regenerationskammer zurück.
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